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根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

光热发电：

光热发电受到国家更充分的政策支持，具备光照优势的西北地区政府亦加码配套政策推动光热发展；随着“风光水火储”一体化政策推进，新能源一体化项目的储能配置需求下，自带储能的光热发电优势凸显，应用规模有望进一步扩大。

全产业链初定仍待“强链”、“补链”，行业内企业技术布局以零散化为主，系统集成能力有待提升。

光热电站30年运营寿命内IRR为2.49%。建设期投资过高拖累IRR水平，需要降本增效。

投资机会：工程/设备&材料端放量；工程关注全产业链一体化标的，材料关注光热玻璃&保温材料，标的耀皮玻璃(600819)（收购大连艾杰旭）/安彩高科(600207)，以及保温材料端的鲁阳节能(002088)。

风险提示：项目推进不及预期；技术创新不及预期；原材料价格波动；政策支持不及预期。